Der PLUTOS-Schweiz Fund setzt auf Schweizer Small- & Mid Caps; das Anlageuniversum umfasst sämtliche Gesellschaften, welche im Schweizer SPI Small and Middle Companies Index (SPISMC) enthalten sind.
Die Plutos Vermögensverwaltung AG pflegt einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz, der nicht als Index nah zu bezeichnen ist, da nur in eine limitierte Anzahl Gesellschaften investiert wird.
Portfolio-Unternehmen sollen sich durch gutes Wachstum, hohe Margen und Wettbewerbshürden, Preissetzungsmacht, durch hohe Marktanteile, Innovation und ein starkes, kommunikatives Management auszeichnen. Das Geschäft soll von einem unterliegenden Trend angetrieben sein.
Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Firmen, die gegen soziale und ökologische Kriterien verstossen, werden ausgeschlossen.
Die Sola Capital, die PLUTOS bei der Auswahl der Investitionen kompetent unterstützt, gewährleistet einen aktiven Austausch mit den Unternehmen. Stephan Sola, seit über 30 Jahren in diesem Bereich unterwegs, kennt viele der C-Level-Manager persönlich und ist ein ausgewiesener Spezialist auf Schweizer Aktien.
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Aus 30 Jahren Erfahrung.